PDF《Disclosure》

其 他特定投资者认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决 7.上市地点 本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市. 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决 8.募集资金数额及用途 本次发行募集资金总额为90,000万元,拟投入下列项目: 序号 项目名称 项目所需资金总额 (万元) 募集资金投资额 (万元)

1 沈海热网节能技改及扩建工程项目 73,515 60,000

2 铁西金谷集中供热工程项目 30,189 10,000

3 收购惠涌公司部分管网及锅炉资产项目 20,000 20,000 合计123,704 90,000 注:鉴于本次拟收购的标的资产的审计、评估工作正在进行中,收购惠涌公司部分管网及 锅炉资产项目所需资金总额暂以评估预估值确定,最终金额待审计、评估工作完成后再作修 订. 在本次募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入项目,待募集资金到位后予以置换. 本 次发行实际募集资金低于计划投资金额的部分,将由公司通过自筹的方式解决. 公司将可能 根据实际情况,在不改变投入项目的前提下,对上述单个或多个投入项目的募集资金拟投入金 额进行调整. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决 9.本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排 在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东利益,由新老股东共享本次发行前滚存的 未分配利润. 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决 10.本次非公开发行股票决议有效期 本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效. 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决 本次非公开发行 A 股股票方案,尚需提交股东大会审议通过,并报中国证监会核准后方 可实施.

(三)审议通过了《 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》(表决 结果:6票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决). 根据本次非公开发行股票的方案,公司拟将本次募集资金全部用于沈海热网节能技改及 扩建工程项目、铁西金谷集中供热工程项目和收购惠涌公司部分管网及锅炉资产项目. 公司对本次募投项目做了认真调研,并编制了《 沈阳惠天热电股份有限公司关于本次非 公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》 ,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 该议 案尚需提交股东大会审议. 本议案涉及关联交易,关联董事孙杰先生、姚家元先生回避了对此议案的表决,由非关联 董事进行表决.

(四)审议通过了《 关于本次非公开发行股票预案的议案》 (表决结果:6票同意,0票反对,0票 弃权,2票回避表决). 公司编制了《 沈阳惠天热电股份有限公司2011年度非公开发行股票预案》 ,全文详见巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn). 该议案尚需提交股东大会审议. 本议案涉及关联交易,关联董事孙杰先生、姚家元先生回避了对此议案的表决,由非关联 董事进行表决.

(五)审议通过了《 关于与沈阳城市公用集团有限公司签署 的议案》 (表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决). 根据本次非公开发行股票的方案,沈阳城市公用集团有限公司拟出资1.5亿元人民币认购 公司本次发行的股票.同时,双方就认购事宜达成一致,签署《 附条件生效的股份认购合同》 .该 议案尚需提交股东大会审议. 本议案涉及关联交易,关联董事孙杰先生、姚家元先生回避了对此议案的表决,由非关联 董事进行表决.