PDF《山东江泉实业股份有限公司》

23 名股东签署的 《业绩补偿协议》 东北证券、独立财务顾问 指 东北证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 无特别说明指人民币元、万元 专业释义 锂辉石 指 一种含锂元素的矿石, 化学式为 LiAl[Si2O6], 主要应用于碳 酸锂的制取及玻璃、陶瓷工业的添加剂等领域 工业级碳酸锂 指 质量达到 GB11075-2003 标准的碳酸锂, 广泛应用于电解铝、 纺织、制冷剂等行业,并用于氯化锂、氢氧化锂等其他锂产 品的生产 电池级碳酸锂 指 质量达到 YS/T582-2006 标准的碳酸锂,主要用于锂离子电 池材料的生产 新能源汽车 指 采用非常规的车用燃料作为动力来源 (或使用常规的车用燃 料、采用新型车载动力装置) ,综合车辆的动力控制和驱动 方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结 构的汽车 本预案摘要中部分合计数与其分项数直接相加之和在尾数上存在差异, 这些差异是 因四舍五入而造成的. *ST 江泉重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

8 重大事项提示

一、本次交易方案介绍 本次交易方案包括三部分:

(一)重大资产置换;

(二)发行股份及支付现金购买资 产;

(三)发行股份募集配套资金.本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 与募集配套资金三部分同时生效、 互为前提,其中任何一部分因未获得有效批准或因其 他原因而无法付诸实施的, 则其他部分均应自动失效并终止实施,已经实施完毕的部分 应当无条件恢复原状;

如募集配套资金虽获准实施但所募集资金数额不足以支付本次交 易的全部现金对价的,则不足部分由上市公司以自筹资金补足. 本次交易的主要内容如下:

(一)重大资产置换 上市公司以拟置出资产的作价金额与瑞福锂业全体股东持有的瑞福锂业 100%股权 的等值部分进行置换.其中,上市公司拟置出的资产为铁路业务相关的资产及负债、以 热电业务相关资产及负债为主体的资产包. 上市公司重大资产置换的交易对方为瑞福锂 业的全部股东,具体包括王明悦、亓亮、徐明、陈振华、徐冬梅、刘绪凯、郭承云、王 清学、安超、王占前、袁亮、陈振民、乔建亮、曹淑青、李霞、王玉卓、庞绪甲、王林 生、杨万军、苑洪国、尹建训、李勇、韩翠芬、张庆梅等

24 名自然人股东和天安财险 等1名法人股东.上市公司拟置出资产将由瑞福锂业全体股东共同协商具体的处置方 式,并最终由瑞福锂业全体股东指定的资产承接方负责接收该等置出资产.

(二)发行股份及支付现金购买资产 经交易各方协商一致,本次交易中拟置出资产的初步作价为 40,000.00 万元,拟置 入资产的初步作价为 220,000.00 万元,两者之间的差额为 180,000.00 万元,拟置出资产 和拟置入资产的最终交易价格将以各方共同认可的具有证券期货相关业务资格的资产 评估机构对拟置出资产和拟置入资产的价值进行评估而出具的资产评估报告所确认的 评估值为参考依据, 并由交易各方进一步协商确定.本次交易拟置入资产作价与拟置出 资产作价之间的差额部分由江泉实业以发行股份及支付现金购买资产的方式自瑞福锂 业的全部股东处购买, 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与重大资产置换的 *ST 江泉重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要