PDF《山东江泉实业股份有限公司》

9 交易对方一致. 本次发行股份购买资产定价基准日为江泉实业八届二十七次(临时)董事会决议公 告日,发行价格为 9.12 元/股(不低于定价基准日前

60 个交易日公司股票交易均价的 90%) .根据初步作价方案,上市公司本次发行股份购买资产的股份发行数量为 138,023,325 股,最终发行数量以中国证监会核准为准. 本次交易的支付方式具体如下: 序号 交易对方 交易作价 (万元) 置换对价 (万元) 发行股份数量 (股) 支付现金对价数量 (万元)

1 王明悦 85,927.48 15,623.18 44,711,069 29,527.81

2 天安财险 40,000.04 7,272.73 35,885,204 --

3 徐明 22,499.99 4,090.91 20,185,402 --

4 亓亮 29,924.99 5,440.91 15,571,019 10,283.32

5 陈振华 10,597.50 1,926.82 5,514,248 3,641.69

6 张庆梅 8,640.00 1,570.91 4,495,692 2,969.02

7 徐冬梅 8,190.00 1,489.09 4,261,542 2,814.38

8 刘绪凯 3,375.00 613.64 1,756,129 1,159.77

9 陈振民 2,565.00 466.36 1,334,658 881.43

10 王清学 2,025.00 368.18 1,053,677 695.86

11 郭承云 1,620.00 294.55 842,942 556.69

12 安超 1,350.00 245.45 702,451 463.91

13 王占前 675.00 122.73 351,225 231.95

14 袁亮 450.00 81.82 234,150 154.64

15 乔建亮 337.50 61.36 175,612 115.98

16 曹淑青 270.00 49.09 140,490 92.78

17 李霞 270.00 49.09 140,490 92.78

18 王玉卓 270.00 49.09 140,490 92.78

19 庞绪甲 225.00 40.91 117,075 77.32

20 杨万军 202.50 36.82 105,367 69.59

21 王林生 202.50 36.82 105,367 69.59

22 苑洪国 135.00 24.55 70,245 46.39 *ST 江泉重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

10 23 李勇 112.50 20.45 58,537 38.66

24 尹建训 67.50 12.27 35,122 23.20

25 韩翠芬 67.50 12.27 35,122 23.20 合计 220,000.00 40,000.00 138,023,325 54,122.71

(三)募集配套资金 本次交易中,上市公司拟向不超过

10 名特定投资者以锁价发行的方式非公开发行 股份募集配套资金,拟募集资金总额不超过 82,164.00 万元,具体发行对象为查大兵、 潘增刚、何荣鑫、吴昌瑞、肖志辉、李正坤、金浩、南通顺恒. 本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为江泉实业八届二十七次(临时) 董事会决议公告日,发行价格为 10.02 元/股(不低于定价基准日前

20 个交易日公司股 票交易均价的 90%) ,上市公司拟配套募集资金的发行股份数量为不超过 8,200 万股. 本次募集配套资金用途具体如下表所示: 序号 项目 募集资金用途(万元)

1 本次交易现金对价支付 54,122.71

2 瑞福锂业年产

2 万吨碳酸锂扩建项目 25,041.29

3 中介及交易费用 3,000.00 合计 82,164.00

二、本次交易构成关联交易 南........