PDF《股票简称：酒钢宏兴 股票代码：600307 上市地点：上海证》

股票简称:酒钢宏兴 股票代码:600307 上市地点:上海证券交易所 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 (摘要) 交易对方名称: 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 住所及通讯地址:甘肃省嘉峪关市雄关东路

12 号 独立财务顾问 签署日期: 二九年五月十一日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组报告书摘要

2 公司重要声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整,并对本报 告书中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任.

本次 向特定对象发行股份拟购买的资产已经具有证券期货从业资格的审计、 评估机构 进行审计、评估.本公司全体董事保证相关数据的真实性和合理性. 酒泉钢铁(集团)有限责任公司出具了承诺,保证其为本次重大资产重组所 提供的有关信息真实、准确和完整;

保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,否则愿意承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中的财务会计资料真实、完整. 中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次重大资产购买暨关联交易 所做的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实 质性判断或保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 本次重大资产购买暨关联交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司 自行负责;

因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问. 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况, 并不包 括重大资产重组报告书全文的各部分内容. 重大资产重组报告书全文同时刊载于 www.sse.com.cn 网站;

备查文件的查阅方式为:

1、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 联系人:宋之国(董事会秘书) 、齐晓东(证券事务代表) 联系

电话:0937-6715370 联系地址:甘肃省嘉峪关市雄关东路

12 号 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组报告书摘要

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2、国泰君安证券股份有限公司 联系人:赵宏、温治、刘启群、夏泉贵、宋志勇、吴倩、高静、杨智中 联系

电话:021-38676666 联系地址:上海市浦东新区银城中路

168 号29 层

3、报纸

2009 年5月13 日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组报告书摘要

4 重大事项提示

1、本次重大资产重组存在的重大不确定因素 本次非公开发行股份购买资产事项须经公司股东大会非关联股东批准;

其他 尚须呈报批准的程序包括相关国有资产监督管理部门批准本次非公开发行股份 购买资产事宜,以及中国证监会核准本次非公开发行股份购买资产事项;

酒钢集 团就本次认购本公司非公开发行股份而提出的豁免要约收购义务的申请需经本 公司股东大会批准以及中国证监会核准. 截止本报告书公告之日,上述审批事项仍在进行中,能否获得相关的批准或 核准,以及获得相关批准或核准的时间,均存在不确定性.

2、本次交易标的包括酒钢集团本部钢铁主业的铁前系统、碳钢轧钢系统、 辅助系统的相关资产以及榆中钢铁 100%股权.本次资产购买的交易总金额为 678,633.57 万元,占本公司