PDF《股票简称：酒钢宏兴 股票代码：600307 上市地点：上海证》

7 目录 公司重要声明

2 重大事项提示

4 释义.9

第一节 本次交易概述

12

一、本次交易的背景和目的.12

二、本次交易的原则

13

三、本次交易的决策过程.14

四、本次交易的主要内容.14

第二节 上市公司基本情况.17

一、公司概况

17

二、公司设立及最近三年控股权变动情况.18

三、主营业务

20

四、主要财务指标.22

五、主要子公司概况

22

六、控股股东及实际控制人概况.23

第三节 交易对方情况

24

一、酒钢集团概况.24

二、历史沿革

24

三、最近三年主营业务发展状况.26

四、主要财务数据及指标.30

五、产权及控股关系情况.31

六、酒钢集团与本公司的关联关系说明

32

七、酒钢集团向本公司推荐的董事和高级管理人员的情况

33

八、酒钢集团及其主要管理人员最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况

33

第四节 交易标的.34

一、交易标的基本情况

34

二、本次交易标的的具体情况

40

二、交易标的业务与技术情况

88

三、技术研发与环境保护.100 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组报告书摘要

8

四、资产交易涉及债权债务转移的情况

108

五、重大会计政策和会计估计

110

第五节 本次发行基本情况.114

一、发行概要

114

二、本次发行对上市公司的影响.115

第六节 财务会计信息

118

一、酒钢宏兴简要会计报表.118

二、交易标的简要财务信息.120

三、酒钢宏兴最近两年的备考财务信息

124

四、本次交易后酒钢宏兴盈利预测.127 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组报告书摘要

9 释义在本报告书中,除非另有说明,下列词语或简称具有如下特定含义: 本公司、公司、上市公司、 酒钢宏兴 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 酒钢集团、集团 指 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 榆中钢铁 指 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 翼城钢铁 指 酒钢集团翼城钢铁有限责任公司 技术中心 指 酒泉钢铁 (集团) 有限责任公司技术中 心 宏晟电热 指 嘉峪关宏晟电热有限责任公司 西部重工 指 甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 酒钢冶建 指 酒钢集团冶金建设有限公司 大舜物流 指 陕西大舜物流有限公司 中兴铁路 指 额济纳中兴铁路运输有限责任公司 宏达建材 指 酒钢(集团)宏达建材有限责任公司 宏丰实业 指 嘉峪关宏丰实业有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委 员会 交易标的、标的资产、注入 资产 指 酒钢集团持有的集团本部钢铁主业铁 前系统、 碳钢轧钢系统、 辅助系统的相 关资产以及酒钢集团榆中钢铁有限责 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组报告书摘要

10 任公司 100%股权 重大资产重组、 非公开发行 股份购买资产、本次交易 指 根据酒钢宏兴第四届董事会第七次会 议审议通过的 《甘肃酒钢集团宏兴钢铁 股份有限公司重大资产购买暨关联交 易报告书》 ,酒钢宏兴非公开发行股份 购买酒钢集团持有的集团本部钢铁主 业铁前系统、 碳钢轧钢系统、 辅助系统 的相关资产以及酒钢集团榆中钢铁有 限责任公司 100%股权 重组报告书、 重大资产重组 报告书 指 《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公 司重大资产购买暨关联交易报告书》 独立财务顾问、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 法律顾问、竞天公诚 指 北京市竞天公诚律师事务所 审计机构、五联方圆 指 北京五联方圆会计师事务所有限公司 中锋 指 北京中锋资产评估有限责任公司 天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司 方家不动产 指 甘肃方家不动产评估咨询有限公司 评估机构 指 北京中锋资产评估有限责任公司、 北京 天健兴业资产评估有限公司和甘肃方 家不动产评估咨询有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 铁前系统 指 钢铁生产工艺中 采矿、选矿、烧结、 焦化 等炼铁生产之前的生产工艺系统 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组报告书摘要