PDF《股票简称：酒钢宏兴 股票代码：600307 上市地点：上海证》

2008 年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额 468,893.11 万元的 144.73%. 按照 《重组办法》 中关于重大资产重组的确定标准, 本次交易构成重大资产重组行为.

3、本次交易方案涉及酒钢宏兴向控股股东、实际控制人发行股份购买资产. 根据《重组办法》和《上市规则》 ,本次交易构成关联交易.

4、采矿权评估增值 根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的采矿权评估报告(天兴评报字 [2009]72 号、73 号、74 号、75 号) ,拟注入的镜铁山矿、镜铁山矿黑沟矿区、 石灰石矿和白云岩矿四项采矿权账面价值为 24,294.45 万元,评估价值为 67,627.39 万元,评估增值 43,332.94 万元,增幅 178.37%.镜铁山矿、镜铁山 矿黑沟矿区、石灰石矿和白云岩矿目前均系正常生产的矿山.由于目前矿石价格 波动较大、矿石的开采受许多不可控因素的影响,上述采矿权的价值和开发效益 在矿山未来生产期存在较大的不确定性.

5、盈利预测 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组报告书摘要

5 本公司编制了

2009 年度的盈利预测报告,五联方圆审核了上述盈利预测报 告,并出具了(五联方圆核字[2009]05054 号)盈利预测审核报告.公司主要生 产的钢材产品受国家宏观经济政策的支配和影响,价格波动较大,从而对公司的 盈利产生较大影响,公司在盈利预测时并未预测价格有可能进一步发生较大波 动;

公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的,但所依据的各 种假设具有不确定性,公司提醒投资者进行投资决策时应谨慎使用.

6、重组后对上市公司生产经营、财务状况和持续盈利能力相关风险提示 (1)行业风险 钢铁行业作为国民经济的基础原材料行业,受经济周期的影响较大,行业整 体效益与国家的经济景气和基础建设规模有较大的相关性, 因此行业整体效益也 表现出一定的周期性.2008 年下半年以来,钢铁行业受金融危机后实体经济衰 退的影响,需求锐减,市场竞争加剧,行业景气度进入下降周期,极大程度影响 钢铁企业盈利能力.虽然

2009 年一季度钢材价格已止跌,有小幅回暖的趋势, 但未来钢材市场价格走势存在不确定因素,可能影响重组后公司的利润.尽管本 公司预计通过本次交易能够提升企业盈利水平, 但投资者仍需关注行业周期性可 能导致的风险. (2)环保风险 钢铁行业的资源和能源耗费较大,生产过程中在炼铁、炼钢和轧钢工序中会 产生废水、废气,在炼铁、炼钢工序中会产生废渣.经严格监测和系统治理,本 公司目前各项环保指标都已达标.但随着政府对环保工作的日益重视,对企业的 环保要求将更加严格,如果环保标准进一步提高,本公司在环保方面投入也将相 应加大,从而对生产经营将产生一定影响. (3)经营风险 本公司生产所需的原辅材料主要有烧结矿、块铁矿、废钢铁、石灰石和白云 石等,生产过程中能源的消耗量较大,主要利用焦炭、电力、煤炭、煤气等能源. 上述产品供给情况及价格波动将直接影响到公司的生产成本和经济效益. 因此请 投资者关注上游原辅料及燃料价格波动影响公司产品销售的风险. 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组报告书摘要

6 本公司提请投资者对上述重大事项予以关注, 并结合其他信息披露资料适当 判断及进行投资决策. 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组报告书摘要