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平安证券股份有限公司 关于推荐上海亿诺焊接科技股份有限公司 进入全国中小企业股份转让系统挂牌并 公开转让的推荐报告 主办券商 1-5-1 根据中国证券监督管理委员会(以下简称 证监会 )发布的《非上市公众 公司监督管理办法》 ,以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 股转系统公司 )发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 (以 下简称 《业务规则》 ) 、 《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定 (试行) 》 、2016 年09 月09 日发布的《关于发布的公告》 (股转系统公告 〔2016〕78 号) (以下简称 挂牌条件适用解答

(二) )文件等规定,上海亿诺 焊接科技股份有限公司(以下简称 亿诺焊接 或 公司 )就其股份进入全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜经过董事会决议、股东大会批准,并 向平安证券股份有限公司(以下简称 平安证券 )提交了推荐申请.

根据股转系统公司发布的 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工 作指引(试行) 》 ,平安证券对亿诺焊接的业务情况、公司治理、财务状况、合法 合规等事项进行了尽职调查, 对亿诺焊接申请进入全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让事宜出具本报告.

一、尽职调查情况 平安证券推荐亿诺焊接新三板挂牌项目小组(以下简称 项目小组 )根据 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行) 》的要求,对 亿诺焊接进行了尽职调查,了解的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独 立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、公司治理、合法 合规、发展前景、重大事项等. 项目小组与亿诺焊接董事长、总经理、财务负责人及部分员工进行了访谈;

查阅了公司章程、 三会 (股东会或股东大会、董事会、监事会)会议记录、公 司各项规章制度、 会计凭证、 会计账簿、 审计报告、 工商行政管理部门登记资料、 纳税凭证等;

访谈了公司主要客户和供应商.了解了公司的业务情况、公司治理 情况、财务状况和合法合规事项.通过上述尽职调查,项目小组出具了《平安证 券股份有限公司推荐上海亿诺焊接科技股份有限公司股份进入全国中小企业股 份转让系统公开转让之尽职调查报告》 . 1-5-2

二、关于亿诺焊接符合挂牌条件的说明 根据项目小组对亿诺焊接的尽职调查情况, 平安证券认为亿诺焊接符合进入 全国中小企业股份转让系统的挂牌条件.

(一) 《业务规则》中所规定的挂牌条件

1、依法设立且存续已满两年 公司的前身上海亿诺科技有限公司(以下简称 亿诺有限 )成立于

2006 年1月16 日.2016 年9月29 日,亿诺有限以经审计的原账面净资产折股整体 变更为股份公司,股份公司注册资本为 391.00 万元. 公司变更前两年内, 主营业务及高级管理人员未发生重大变化,实际控制人 未发生变更.在整体变更过程中,公司未根据评估调账,未改变历史成本计价原 则. 按照相关法律法规的规定, 公司成立时间可自有限公司成立之日起连续计算, 公司存续已满两年.

2、业务明确,具有持续经营能力 公司自成立以来,专注从事焊割炬及焊割配件的研发、生产和销售.2014 年度、2015 年度及