PDF《晋亿实业股份有限公司 关于本次非公开发行股票涉及重大关联...》

15 万吨.目前已通过 ISO

9001、TS

16949、CRCC 等多项国际管理体系认证.

4、主要财务数据(经审计) 单位:万元 项目

2018 年9月30 日2017 年12 月31 日 总资产 93,054.13 79,100.05 总负债 31,816.71 21,237.07 所有者权益 61,237.42 57,862.98

2018 年1-9 月2017 年度 营业收入 65,007.42 67,894.61 营业利润 4,400.73 5,347.96 净利润 3,254.90 5,613.39 归属母公司所有者净利润 ―― ―― 经营活动产生的现金流量净额 3,914.54 -2,443.91 投资活动产生的现金流量净额 -1,367.20 -1,304.18 筹资活动产生的现金流量净额 -1,432.12 3,107.26

(二)浙江晋吉

1、基本信息 公司名称:浙江晋吉汽车配件有限公司 英文名称:Jinn-well Auto-Parts (Zhejiang) Co., Ltd. 法定代表人:蔡永龙 成立日期:2002 年09 月28 日 公司住所:嘉善县惠民街道金嘉大道

28 号 注册资本:3,373.00 万美元 经营范围:生产销售汽车、航天、航空用高强度紧固件、特殊异型紧固件.

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2、股权结构 浙江晋吉系经浙江省嘉善经济开发区管委会善经管z2002{第098 号文批准, 由晋亿实业和美国威尔顿永龙扣件物流公司投资设立的中外合资企业,于2002 年9月28 日在嘉兴市工商行政管理局登记注册.经历次增资和股权转让,公司现股 东为晋亿实业和晋正投资. 序号 股东姓名 认缴资本(万美 元) 出资方式 持股比例

1 晋亿实业 2,529.75 现金 75.00%

2 晋正投资 843.25 现金 25.00% 合计 3,373.00 100.00%

3、主要业务情况 浙江晋吉主要业务为生产销售汽车、工程机械、航天、航空用高强度紧固件、 特殊异型等高端紧固件产品.浙江晋吉厂房面积约 3.5 万平方米,建有可存放

2 万吨产品的自动化立体仓库,拥有各类自动化生产及检测设备

500 余台套,装备 先进的电脑化、自动化的成型、热处理、表面处理生产设备和检测仪器.主要客 户为自主及合资品牌车企及为车企配套的关键零部件厂家,产品的主要用途为发 动机、变速箱、轮毂系统、底盘系统等.

4、主要财务数据(经审计) 单位:万元 项目

2018 年9月30 日2017 年12 月31 日 总资产 34,219.85 35,178.64 总负债 4,906.52 4,832.21 所有者权益 29,313.34 30,346.43

2018 年1-9 月2017 年度 营业收入 16,991.16 21,379.16 营业利润 1,067.47 2,880.80 净利润 900.99 2,400.06 归属母公司所有者净利润 ―― ―― 经营活动产生的现金流量净额 1,365.77 3,082.23 投资活动产生的现金流量净额 451.83 -1,076.03 筹资活动产生的现金流量净额 -1,500.00 -2,000.00

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四、关联交易定价原则 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日.本次发行价格不低于定价基准 日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%.最终发行价格在本次非公开发行申请 获得中国证监会的核准文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求, 根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定, 但不低于前述发行底价.公司控股股东晋正企业及其下属公司晋正投资和晋正贸 易不参与询价,但按照询价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开 发行的股票.若本次发行定价的竞价过程未形成有效的竞价结果,晋正企业、晋 正投资及晋正贸易仍将以发行底价参与认购公司本次发行的股份.若公司股票在 定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息 事项,本次发行价格将作相应调整. 本次非公开发行,交易标的晋德公司 25%的股权和浙江晋吉 25%的股权交易 价格分别为 22,154.58 万元和 8,702.53 万元.