PDF《A股代码：000875 A股简称：吉电股份》

A股代码:000875 A股简称:吉电股份 吉林电力股份有限公司 JILIN POWER SHARE CO.

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9699 号) 非公开发行A股股票预案 (修订版) 二一二年十一月

2 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 本次非公开发行A股股票完成后, 公司经营与收益的变化, 由公司自行负责;

因本次非公开发行A股股票引致的投资风险,由投资者自行负责. 本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行A股股票相关事 项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准.

3 特别提示

1、本次非公开发行A股股票相关事项已经获得2012年2月27日公司第六届董 事会第四次会议审议通过.

2、本次发行对象为包括本公司的实际控制人中国电力投资集团公司及关联 方中国电能成套设备有限公司在内的不超过十家特定对象. 具体发行对象将在取 得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定.所 有发行对象以现金认购本次发行的股份.

3、本次非公开发行的数量上限为62,151.22万股,中国电力投资集团公司认 购不低于本次非公开发行股票总额的25.58%, 中国电能成套设备有限公司认购不 低于本次非公开发行股票总额1.14%. 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之 九十, 即发行价格不低于2.87元/股, 且不得低于相关现行有效的并适用的中国法 律法规及相关政府监管机构公开的规范性规章对上述最低认购价格的规定. 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过178,374万元,部分用于松花江 热电新建背压机组项目,其他用于补充流动资金.

4、中国电力投资集团公司和中国电能成套设备有限公司认购的本次非公开 发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让,其余不超过8名特定投资者认 购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让.

5、本次非公开发行募投项目尚待有权部门核准.

6、本次非公开发行尚待国务院国有资产监督管理委员会批准.

7、本次非公开发行尚待公司股东大会批准.

8、本次非公开发行尚待中国证券监督管理委员会核准.

4 目录释义6

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要

7

一、发行人基本情况

7

二、本次非公开发行的背景和目的

7

三、本次非公开发行方案概要

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四、本次发行是否构成关联交易

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五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

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六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 .10

第二节 发行对象基本情况

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一、中电投集团和成套公司的基本情况

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二、其他需要关注的问题

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三、附生效条件的《非公开发行 A 股股票认购协议》内容摘要

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第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.15