PDF《A股代码：000875 A股简称：吉电股份》

4、公司 A 股上市交易所:深圳证券交易所 公司 A 股简称:吉电股份 公司 A 股代码:000875

5、联系地址:吉林省长春市人民大街

9699 号

6、邮政编码:130022

7、电话号码:0431-

81150933、81150875

8、传真号码:0431-81150997

9、电子信箱:[email protected]

二、本次非公开发行的背景和目的 电力行业是资金密集性行业,经营活动及项目建设均需投入较大的资金,如 单一依靠自有资金,则面临较大的资金缺口,影响企业发展进程.吉电股份作为 电力行业的发电企业,目前项目建设同样面临上述问题.同时,吉电股份资产负 债率较高,资金流短缺,债权融资受限,影响生产经营和项目建设投入. 为解决资金瓶颈, 本公司拟充分发挥上市公司资本市场融资功能,抓住目前 市场有利时机,提出非公开发行 A 股股票申请,充实公司的资本金,促进公司 投资项目的顺利实施,提升公司产能和公司盈利能力. 非公开发行 A 股股票预案

8

三、本次非公开发行方案概要

(一)发行股票的类型和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元.

(二)发行股票的数量 本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 62,151.22 万股 (含62,151.22 万股) . 在上述范围内,股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构 (主承销商)协商确定最终发行数量.董事会决议公告日至发行日期间,如有除 权、除息事项,本次非公开发行 A 股股票的数量相应调整.

(三)发行方式和发行时间 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准 后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票.

(四)发行对象及认购方式 本次发行对象为包括本公司的实际控制人中电投集团及成套公司在内的不 超过十家特定对象. 除此之外的其他发行对象的范围为: 证券投资基金管理公司、 证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者及其他合格投资者等.具体发 行对象将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先 原则确定.所有发行对象以现金认购本次发行的股份.

(五)上市地点 本次发行的股票在锁定期满后,在深交所上市交易.

(六)发行价格与定价方式 本次非公开发行 A 股股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十 个交易日公司 A 股股票均价的 90%,即2.87 元/股.且不得低于相关现行有效的 并适用的中国法律法规及相关政府监管机构公开的规范性规章对上述最低认购 价格的规定. 具体发行价格将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的 非公开发行 A 股股票预案

9 情况,遵照价格优先原则确定. 公司的股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发 行的发行底价相应调整. 具体发行价格由公司董事会根据股东大会的授权,根据 有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况,与保荐机构(主承销商) 协商确定.

(七)募集资金用途 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过178,374万元,计划投资于以下 项目: 为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,如本 次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、 核准、 备案或实施进度不一致, 公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换.