PDF《2013年成都兴城投资集团有限公司公司债券》

2013年成都兴城投资集团有限公司公司债券 上市公告书 证券简称:13蓉兴城 证券代码:124145 上市时间:2013年3月12日 上市地点:上海证券交易所 主承销商、上市推荐人:中信建投证券股份有限公司 二一三年 三月

第一节 绪言 重要提示:发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中不存在 任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责 任.

上海证券交易所对本期公司债券上市的核准,不表明对本期债券的投资价值或者投资 者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买 债券的投资者自行负责. 经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AA+,本期债券信用等级 为AA+.截止

2011 年末,发行人归属于母公司股东权益为 1,050,993.17 万元.2009 年度、

2010 年度及

2011 年度,发行人分别实现归属于母公司所有者的净利润 9,337.27 万元、 19,095.16 万元、32,409.49 万元,三年平均归属于母公司所有者的净利润 20,280.64 万元, 占本次拟发行的公司债券总额

20 亿元的 10.14%,不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.

第二节 发行人简介

一、发行人概况 企业名称:成都兴城投资集团有限公司 住所:成都市高新区濯锦东路

99 号 法定代表人:张正红 注册资本:叁拾亿元 公司类型:有限责任公司(国有独资) 经营范围:土地整理与开发;

城市配套基础设施,环境治理的投融资,建设和管理;

廉租房、经济适用房、限价商品房和普通商品房的开发建设;

资本运作;

特许经营;

国有 资产经营管理;

对外投资;

其他非行政许可的经营项目. (以上经营范围不含国家法律、 行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,涉及资质证的凭资质证经营) . 成都兴城投资集团有限公司是成都市市属大型国有企业,成立于

2009 年3月26 日. 公司具有独立法人资格,独立核算,自主经营,自负盈亏,主要业务范围涉及城市基础设 施建设、国有资产经营管理、保障性住房与商品房开发经营等多个板块,下辖成都润锦城 实业有限公司、成都禾润资产经营有限公司、成都人居置业有限公司、成都市兴东置业有 限公司、成都东景燃气有限责任公司等

5 家控股子公司.自成立以来,发行人承担着成都 市南部、东部片区的城市建设与运营任务,为成都市发展经济、提高人民生活水平发挥了 重要作用. 截至

2011 年12 月31 日,发行人资产总额 342.20 亿元,负债总额 237.09 亿元,所有 者权益合计 105.11 亿元,其中归属于母公司所有者权益 105.10 亿元;

2011 年实现营业收 入19.12 亿元,实现净利润 3.24 亿元,其中归属于母公司所有者净利润 3.24 亿元.

二、历史沿革 成都兴城投资集团有限公司前身为成都市兴城投资有限公司,系根据《成都市人民政 府办公厅关于成立成都市兴城投资有限公司的通知》 (成办发[2008]12 号) 、成都市国有资 产监督管理委员会(成国资规[2008]188 号、189 号)文件的精神,由成都市兴南投资有限 公司(以下简称 兴南公司 )与成都市兴东投资有限公司(以下简称 兴东公司 )以新 设合并方式组建成立,原兴南公司和兴东公司依法注销,其全部资产、人员、业务及债权、 债务由本公司承继.公司注册资金