PDF《2013年成都兴城投资集团有限公司公司债券》

30 亿元,由两公司净资产构成,并由成都市国资委履 行出资人职能.

2012 年2月,根据成都市国有资产监督管理委员会《市国资委关于同意成都市兴城投 资有限公司更名的批复》 (成国资规[2012]10 号)变更公司名称为成都兴城投资集团有限 公司.

三、股东情况 截至

2011 年12 月31 日,成都市国有资产监督管理委员会是发行人的唯一股东.发行 人的实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会.

四、主要子公司情况 截至

2011 年12 月31 日,发行人纳入合并报表范围的子公司共

5 家,其中全资子公司

4 家,控股子公司

1 家.发行人主要子公司基本情况如下(发行人主要子公司详细业务经 营情况详见本募集说明书 第十条发行人业务情况 ) : 表:发行人主要控股子公司情况 单位:万元 序号公司名称注册资本 发行人持股比例

1 成都润锦城实业有限公司 1,000 100%

2 成都市禾润资产经营有限公司

800 100%

3 成都人居置业有限公司 60,000 100%

4 成都市兴东置业有限公司 20,000 100%

5 成都东景燃气有限责任公司

500 51%

第三节 本期债券发行概况

一、债券名称:2013 年成都兴城投资集团有限公司公司债券(简称

13 蓉兴城 ) .

二、发行主体:成都兴城投资集团有限公司.

三、发行总额:人民币

20 亿元.

四、债券期限:7 年期,采用提前偿还本金方式,自债券发行后第

3 年起,分别按照 债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金.

五、债券利率:本期债券采用固定利率,存续期限内票面利率为 Shibor 基准利率加上 基本利差 1.77%,即票面利率为 6.17%(Shibor 基准利率为《2013 年成都兴城投资集团有 限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平 均数 4.40%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) ,在本期债券存续期限内固定 不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

六、计息期限:本期债券的计息期限自2013年1月28日起至2020年1月27日止.

七、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息.每年付息一次, 在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、 20%的比例偿还债券本金,即在

2016、

2017、

2018、

2019、2020年的兑付日分别偿付债券 发行总额的20%、20%、20%、20%、20%,最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部 分一起支付.每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券 持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金 金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计).每年付息时按债权登记日日终在 债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付. 年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.

八、发行价格:债券面值

100 元,平价发行.

九、债券认购单位:以人民币 1,000 元为一个认购单位,债券认购人认购的债券金额 为人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000 元.

十、发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行 网点公开发行. 十