PDF《2013年成都兴城投资集团有限公司公司债券》

一、发行对象:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外) . 十

二、簿记建档日:本期债券的募集建档日为

2013 年1月25 日. 十

三、发行首日:本期债券发行期限的第

1 日,即2013 年1月28 日. 十

四、发行期限:本期债券的发行期限为

3 个工作日,自2013 年1月28 日起至

2013 年1月30 日止. 十

五、债券形式:本期债券为实名制记账式企业债券. 十

六、付息日:本期债券的付息日为

2014 年至

2020 年每年的

1 月28 日(如遇法定 节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) . 十

七、兑付日:本期债券的兑付日为

2016 年、2017 年、2018 年、2019 年和

2020 年 每年的

1 月28 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日). 十

八、承销方式:承销团余额包销. 十

九、承销团成员:本期债券主承销商为中信建投证券股份有限公司,分销商为广发 证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司和长江证券股份有限公司. 二

十、信用等级:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为 AA+级, 发行人长期主体信用等级为 AA+级. 二十

一、债券担保:本期债券无担保. 二十

二、托管机构:本期债券由中央国债登记公司登记托管. 二十

三、上市或交易流通安排:本期债券发行结束后

1 个月内,发行人将向有关证券 交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请,经批准后安排本期债券在合法的证券 交易场所交易流通. 二十

四、税务提示:本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法规规定,由投资者 自行承担.

第四节 债券的上市与托管

一、 本期债券上市基本情况 经上海证券交易所同意,本期债券将于2013年3月12日起在上海证券交易所挂牌交易. 证券简称 13蓉兴城 ,证券代码

124145 . 经上海证券交易所批准,本期债券上市后可以进行新质押式回购交易,具体折算率等 事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行.

二、本期债券托管基本情况 根据登记公司提供的债券托管证明,本期债券20亿元全部托管在中央国债登记结算有 限责任公司,并注册登记至本期债券认购人的账户.

第五节 发行人主要财务状况

一、发行人主要财务数据 表:发行人

2009 年-2011 年主要财务数据 单位:万元 项目2011 年度/末2010 年度/末2009 年度/末 资产总计 3,421,958.83 3,173,379.12 2,987,454.78 流动资产 887,755.07 889,202.64 1,440,850.12 负债合计 2,370,900.45 2,323,441.56 2,214,995.99 流动负债 979,822.85 761,343.43 772,332.86 归属于母公司所有者权益 1,050,993.17 849,825.79 772,296.41 资产负债率 69.28% 73.22% 74.14% 营业收入 191,167.43 199,152.12 237,963.50 营业成本 115,294.91 145,759.45 208,028.08 利润总额 43,115.09 35,034.68 12,525.80 净利润 32,362.93 19,056.38 9,338.08 归属于母公司所有者净利润 32,409.49 19,095.16 9,337.27 经营活动产生的现金流量净额 21,833.72 -430,535.67 -251,984.56 投资活动产生的现金流量净额 8,412.60 24,272.92 -24,476.00 筹资活动产生的现金流量净额 -14,043.63 97,774.27 427,068.92 现金及现金等价物净增加额 16,202.69 -308,488.49 150,608.35

二、发行人财务状况分析

(一)财务概况 截至

2011 年12 月31 日,发行人资产总额 3,421,958.83 万元,归属于母公司所有者权 益1,050,993.17 万元.2011 年实现营业收入 191,167.43 万元,利润总额 43,115.09 万元, 归属于母公司所有者净利润 32,409.49 万元. 从上述财务数据可以看出,发行人资产规模较大,财务状况良好,盈利能力较强,能 够保证本期债券按时还本付息.