PDF《大连港股份有限公司》

1-1-1 大连港股份有限公司 住所:大连保税区大窑湾新港商务大厦 公开发行公司债券募集说明书 保荐人(主承销商) 住所:北京市西城区金融大街35号2-6层 募集说明书签署日期:2011年月日1-1-2 声明本募集说明书依据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《公司债券发行试点办法》及其他现行法律、法规的规定,以及中国证监会对本 期债券的核准,并结合发行人的实际情况编制.

发行人全体董事1 、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书封面载明 日期,本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 及其摘要中财务会计报告真实、完整. 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件,并进行独立投资判断.中国证监会对本期债券发行的核准,并不表明其对 本期债券的投资价值作出了任何评价, 也不表明其对本期债券的投资风险作出了 任何判断.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对 本期债券各项权利义务的约定. 本期债券依法发行后, 发行人经营变化引致的投 资风险,由投资者自行承担. 凡认购本期债券的投资者均视作同意《债券持有人会议规则》和《债券受 托管理协议》.《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管 理人报告置备于债券受托管理人处,投资者有权随时查阅. 除发行人和保荐人外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问.

1 不包括公司独立非执行董事吴明华先生. 1-1-3 重大事项提示

一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化 的影响,在本期债券存续期内,可能跨越多个利率调整周期,市场利率存在波动 的可能性,投资者持有债券的实际收益具有不确定性.

二、 本次发行结束后, 发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上 市交易的申请. 由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行, 发行人 无法保证本期债券能够按照预期上市交易, 也无法保证本期债券能够在二级市场 有活跃的交易, 从而可能影响债券的流动性, 导致投资者在债券转让时出现困难.

三、经中诚信评估综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券的 信用等级为 AAA.主体信用等级 AAA 的涵义为发行人偿还债务的能力极强,基 本不受不利经济环境的影响,违约风险极低.债券信用等级 AAA 的涵义为本期 债券的信用质量极高,信用风险极低.虽然发行人目前的经营情况、财务状况和 资产质量良好,但在本期债券存续期内,仍有可能由于客观原因,发行人不能从 预期的还款来源中获得足够资金,可能会影响本期债券本息的按期兑付.

四、 发行人所处的港口行业属于国民经济的基础产业, 行业的总体发展水平 与国民经济、对外贸易的发展状况密切相关,且受经济周期波动的影响较大.