PDF《大连港股份有限公司》

2008 年下半年以来,全球经济危机对港口行业产生较大的冲击,公司的业务也 因此受到一定的影响. 虽然目前全球经济总体呈现企稳回升的态势, 然而仍存在 持续低增长甚至继续下滑的风险,将可能影响公司的经营业绩.

五、 本次发行是公司继2010年11月成功实施A股IPO后的再次资本市场直接 融资,是实现公司业务发展战略的重要步骤.实施A股IPO并完成对大连港集团 拥有的港口码头业务及相关资产的收购后, 本公司经营规模进一步扩大、 业务范 围更加多样,组织架构更加复杂,对公司的经营管理提出了新的要求.公司现有 管理团队、管理体系能否适应上述变化的需要,具有一定的不确定性.公司在业 务、人员、资产、管理等方面与新收购资产还需进行有效的整合,如果整合措施 不力,将导致本公司经营管理成本增加、管理效率下降. 1-1-4

六、 根据中国证监会相关规定、 评级行业惯例以及中诚信评估评级制度相关 规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信评估 将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内, 持续关注本期债券发行 人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素, 以对本期债券的信用风险进行持续跟踪.跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级. 中诚信评估的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过上证所网站 (www.sse.com.cn)和中诚信评估网站(www.ccxr.com.cn)予以公告.

七、本期债券由大连港集团提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保. 截至2010年12月31日,大连港集团累计对外担保余额为31.77亿元(未考虑本期 债券),占其2010年12月31日归属于母公司所有者权益的比例为18.73%;

若考 虑本期债券,大连港集团累计对外担保余额将不超过55.27亿元,占其2010年12 月31日归属于母公司所有者权益的比例不超过32.59%.

八、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议,对所有本 期未偿还债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权 的债券持有人, 以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人) 均有同等约 束力.

九、本期债券上市前,公司最近一期末的净资产为1,235,569.23万元(截至2010年12月31日合并报表中的所有者权益),资产负债率为45.55%(合并口 径) ;

公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为78,354.73万元(2008年、 2009年及2010年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),足以支 付本期债券一年的利息.

十、2010年7月16日,位于新港地区的大连中石油国际储运有限公司一条 输油管道发生爆炸, 随后引发大火. 爆炸事故未对本公司主要码头及罐区设施带 来直接损失,但是,部分配套设施受到损毁,而且进出船舶受到政府有关部门的 临时性航行管制, 新港及大窑湾区域内的所有码头一度被要求暂停作业, 本公司 油品码头作业受到暂时影响,但至2010年7月28日,被暂停作业的所有码头均恢 1-1-5 复通航作业.事故发生后,本公司积极协助抢险及参与清污,并全力组织恢复生 产,截至2010年12月31日,本公司油品码头业务及经营未因该事件受到重大不 利影响. 十

一、发行人第二届董事会

2011 年第

1 次(临时)会议审议本次发行相关 议案时, 公司独立非执行董事吴明华先生投弃权票. 公司于