PDF《大连港股份有限公司》

2011 年3月17 日收 到吴明华先生的辞职信, 正在按照监管机构要求履行相关程序, 并遴选新的独立 董事人选. 吴明华先生不对该议案的执行承担责任, 因此未在本次发行的相关文 件上签字. 1-1-6 目录释义8

第一节 发行概况

11

一、本次发行的基本情况

11

二、本期债券发行的有关机构

14

三、发行人和其聘请的与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级 管理人员及经办人员之间的股权关系或其他利害关系.17

第二节 风险因素

18

一、本期债券的投资风险

18

二、发行人的相关风险.19

第三节 发行人的资信状况.24

一、本期债券的信用评级情况

24

二、信用评级报告的主要事项

24

三、发行人的资信情况.26

第四节 担保事项

28

一、担保人的基本情况.28

二、担保函的主要内容.31

三、发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系

31

四、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

32

第五节 偿债计划及其他保障措施

33

一、具体偿债计划

33

二、偿债资金来源

33

三、偿债保障措施

34

第六节 债券持有人会议.37

一、债券持有人行使权利的形式.37

二、债券持有人会议规则主要条款

37

第七节 债券受托管理人.45

一、债券受托管理人.45

二、债券受托管理协议主要条款.45

第八节 发行人基本情况.54

一、发行人概况.54 1-1-7

二、发行人设立、上市及股本变化情况.54

三、发行人股本总额及股东持股情况.57

四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况.58

五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况

60

六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

61

七、发行人主要业务、主要产品(或服务)的用途

71

第九节 财务会计信息

81

一、最近三年财务报告审计情况.81

二、财务报表的编制基础

81

三、最近三年财务报表.81

四、最近三年合并报表范围的变化

89

五、最近三年主要财务指标.93

六、管理层讨论与分析.95

七、发行本期公司债券后发行人资产负债结构的变化.115

第十节 募集资金运用

117

一、募集资金的运用计划

117

二、本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响

117 第十一节 其他重要事项.119

一、发行人的对外担保情况.119

二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项.119 第十二节 董事及有关中介机构声明.120 第十三节 备查文件.127 1-1-8 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人、公司、本公司 指 大连港股份有限公司 本期债券 指2011年大连港股份有限公司公司债券 本次发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《2011年大连港股份有限公司公开发行 公司债券募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《2011年大连港股份有限公司公开发行 公司债券募集说明书摘要》 发行公告 指 发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而 编制的《2011年大连港股份有限公司公开发行 公司债券发行公告》 保荐人、主承销商、簿 记管理人、债券受托管 理人、中国银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的、由主承销商和分 销商组成的承销组织 担保人、大连港集团、 集团 指 大连港集团有限公司 担保函 指 担保人以书面形式为本期债券出具的无条件的 不可撤销的连带责任保证担保的保函 信用评级机构、中诚信 评估 指 中诚信证券评估有限公司 1-1-9 中国、我国 指 中华人民共和国 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 上证所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 大连市国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 大连融达 指 大连融达投资有限责任公司 大连德泰 指 大连德泰控股有限公司 大连海泰 指 大连海泰控股有限公司 大连保税正通 指 大连保税正通有限公司 码头物流 指 大连集装箱码头物流有限公司 口岸物流网 指 大连口岸物流网有限公司 集益物流 指 大连集益物流有限公司 TEU 指TWENTY-FOOT EQUIVALENT UNIT,20英 尺标准集装箱,是以长度为20英尺的集装箱为 国际计量单位,也称国际标准箱单位 滚装 指 水路货物滚装运输 的简称,是指以一台不 论是否装载旅客或货物的机动车辆或移动机械 作为一个运输单元,由托运人或其雇佣人员驾 驶直接驶上、驶离船舶进行的水路运输 海铁联运 指 进出口货物由铁路运到沿海海港直接由船舶运 出,或是货物由船舶运输到达沿海海港之后由 1-1-10 铁路运出的只需 一次申报、一次查验、一次 放行 就可完成整个运输过程的一种运输方式 债券持有人 指 根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥 有本期债券的投资者 《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人为本期债券的受托管 理签署的《2011年大连港股份有限公司公司债 券债券受托管理协议》 《债券持有人会议规 则》 指《2011年大连港股份有限公司公司债券债券 持有人会议规则》 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 法定及政府指定节假日 或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日和/或休息日) 元指如无特别说明,指人民币元 A股指本公司发行的境内上市的每股面值人民币1.00 元的内资普通股 H股指本公司普通股本中的境外上市外资股,每股面 值人民币1.00元,在香港联交所上市,并以港 元认购及买卖 本募集说明书中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有 差异,这些差异是由于四舍五入造成的. 1-1-11