PDF《大连港股份有限公司》

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)发行人基本情况

1、中文名称:大连港股份有限公司 英文名称:Dalian Port (PDA) Company Limited

2、法定代表人:孙宏

3、住所:大连保税区大窑湾新港商务大厦

4、邮政编码:116600

5、设立日期:2005年11月16日

6、注册资本:44.26亿元2

7、企业法人营业执照注册号:企股辽大总字第015478

8、股票已上市地及股票代码:A股:上证所,代码:601880 H股:香港联交所,代码:2880

9、董事会秘书:朱宏波

10、互联网

网址:www.dlport.cn

(二)核准情况

1、2011年1月5日,发行人第二届董事会2011年第1次(临时)会议审议通 过了发行人在中国境内发行本金总额不超过人民币25亿元的公司债券的相关议 案,并提交发行人2011年第一次临时股东大会审议批准.董事会决议公告刊登 在2011年1月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及上证所网站(www.sse.com.cn)上.

2、2011年2月25日,发行人召开2011年第一次临时股东大会,审议及批准 发行人发行本金总额不超过25亿元的境内公司债券,批准授权董事会(并由董 事会授权由两名或两名以上董事和公司高级管理人员组成的领导小组) 根据适用

2 公司

2010 年11 月成功发行 A 股,注册资本增至 44.26 亿元,目前工商变更手续正在办理中. 1-1-12 法律法规以及发行时市场情况处理有关境内公司债券发行事宜. 股东大会决议公 告刊登在2011年2月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上证所网站(www.sse.com.cn)上.

3、经中国证监会证监许可〔2011〕699号文核准,发行人获准在中国境内 公开发行不超过23.5亿元的公司债券.

(三)本期债券的主要条款

1、债券名称:2011年大连港股份有限公司公司债券.

2、发行总额:本期债券的发行总额为不超过23.5亿元.

3、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行.

4、债券期限:本期债券期限为十年期.

5、债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率由发行人 和簿记管理人按照发行时网下询价结果共同协商确定,在债券存续期内固定不 变.债券票面利率采取单利按年计息,不计复利.

6、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载. 本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

7、还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还本.利息每年 支付一次, 最后一期利息随本金一起支付. 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息.

8、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来 统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规 定办理.

9、起息日:2011年5月23日.

10、付息日:本期债券付息日为2012年至2021年每年........