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第二节所述的各项风险因素. 深圳市创新投资集团有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)募集说明书摘要

3 重大事项提示

一、 经中国证券监督管理委员会于2017年10月20日签发的 证监许可[2017]1887号 文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的创新创业公司债券. 本次债券采用分期发行方式,本期债券为首期发行,其中基础发行规模为5亿元,可超 额配售不超过5亿元.

二、经中诚信证券评估有限公司(以下简称 中诚信评估 )综合评定,发行人的主 体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA,说明发行人本期债 券的信用风险极低.本期债券发行前,发行人最近一期末的净资产为1,189,459.43万元 (截至2017年6月30日未经审计的合并报表中的所有者权益);

最近一期末发行人合并 报表资产负债率为48.46%,母公司资产负债率为55.79%;

发行人最近三个会计年度实 现的年均可分配利润为107,505.82万元 (2014-2016年合并报表中归属于母公司所有者的 净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍.本期债券的发行及上市安排 请参见发行公告.

三、 受国民经济总体运行状况、 金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响, 市场利率存在一定波动的可能性. 债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波 动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性.

四、 本期债券发行结束后将申请在深圳证券交易所上市流通.由于具体上市审批事 宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,公司目 前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市流通, 且具体上市进程在 时间上存在不确定性.此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者 分布、投资者交易意愿等因素的影响,本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后,本 期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券.

五、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者发 行,公众投资者不得参与发行认购.本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限 合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效.

六、 本次发行结束后,发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易 的申请.本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易 深圳市创新投资集团有限公司

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4 (以下简称 双边挂牌 )的上市条件.但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、 现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申 请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权 选择将本期债券回售予公司. 因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风 险, 由债券投资者自行承担, 本期债券不能在深圳证券交易所以外的其他交易场所上市.

七、 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定执行.