PDF《海外监管公告 关於公司债券「11马钢01」》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因 倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股票代号:00323) 海外监管公告 关於公司债券「11马钢01」 、 「11马钢02」跟踪评级结果的公告 兹载?马鞍山钢铁股份有限公司( 「公司」 )在《上海证券报》 、上海证券交?所网 页(www.sse.com.cn)刊登的《关於公司债券「11 马钢 01」 、 「11 马钢 02」跟踪评 级结果的公告》 ,以供参阅. 承董事会命 任天宝 公司秘书

2012 年5月28 日 中国安徽省马鞍山市 於本公告日期,本公司董事包括: 执行董事: 苏鉴钢、钱海帆、任天宝 非执行董事: 赵建明 独立非执行董事: 秦同洲、杨亚达、胡达文 本公告乃根断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖颉返13.09(2)条而作 出. 股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临2012-013 债券代码:122089 债券简称:11 马钢

01 债券代码:122090 债券简称:11 马钢

02 马鞍山钢铁股份有限公司 关于公司债券

11 马钢

01 、

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02 跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. ? 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海 证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定,马鞍山钢铁股份有限 公司( 本公司 )委托中诚信证券评估有限公司( 中诚信 )对本公 司于

2011 年发行的公司债券

11 马钢

01 、

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02 进行跟踪 评级. 中诚信在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的 基础上,出具了《马鞍山钢铁股份有限公司公司债券

2012 年跟踪评 级报告》 ,维持本公司债券

11 马钢

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02 的信用等级 为AAA,维持本公司主体信用级别为 AA + ,评级展望为 稳定 . 《马鞍山钢铁股份有限公司公司债券

2012 年跟踪评级报告》详 见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) . 特此公告. 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 二一二年五月二十八日 ? 本报告表述了中诚信证评对本次债券信用状况的评级观点,并非建议投资者买卖或持有该债券. 报告中引用的资料主要由企业提供,中诚信证评不保证引用信息的准确性及完整性. 马鞍山钢铁股份有限公司公司债券

2012 年跟踪评级报告 发行主体 马鞍山钢铁股份有限公司 担保主体 马钢(集团)控股有限公司 发行规模 人民币

55 亿元(其中

3 年期 31.6 亿元;

5 年期 23.4 亿元) 存续期限

3 年期品种:2011/8/25~2014/8/25

5 年期品种:2011/8/25~2016/8/25 上次评级时间 2011/6/7 上次评级结果 主体级别 AA + 债项级别 AAA 评级展望 稳定 跟踪评级结果 主体级别 AA + 债项级别 AAA 评级展望 稳定 概况数据 马钢股份

2009 2010

2011 所有者权益(亿元) 271.85 279.99 289.33 总资产(亿元) 679.84 701.05 811.13 总债务(亿元) 261.59 264.71 365.77 营业收入(亿元) 518.60 649.81 868.42 营业毛利率(%) 5.31 5.86 4.01 EBITDA(亿元) 64.33 74.82 61.59 所有者权益收益率(%) 1.96 4.26 0.67 资产负债率(%) 60.01 60.06 64.33 总债务/EBITDA(X) 4.07 3.54 5.94 EBITDA 利息倍数(X) 6.41 8.91 4.19 马钢集团