PDF《中国新高教集团有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任 何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公告或其任何副本概不得直接或间接在美国,或在刊发或派发本公告属违法的 任何其他司法管区内刊发或派发. 本公告仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购任何证券之邀请或要约. 本公告并不构成在美国购买或认购证券的任何要约或招揽,亦不构成其一部分. 本公告所述证券并未且将不会根拦1933年证券法》 ( 「美国证券法」 ) 登记, 及不会在美国提呈或出售,除非根拦とㄗ鞒龅羌腔蚧窕砻饣蛭阈敫 美国证券法作出登记的交易.本公司无意根拦とǖ羌潜竟婺谒傅娜 何证券,或在美国进行证券之公开发售. China New Higher Education Group Limited 中国新高教集团有限公司(在开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2001) 配售现有股份 及 根话闶谌ㄏ染珊笮氯瞎盒鹿煞 配售代理 於二零一九年四月九日,本公司、卖方、李先生及配售代理已订立配售及认购协 议,,

卖方已同意委任配售代理,而配售代理已同意担任卖方之独家代理人, 以於配售期间尽力促使独立第三方承配人按配售价每股配售股份3.57港元购买 配售股份.

2 於本公告日期,配售股份相当於本公司现有已发行股本约7.69% 及经认购事项扩 大后已发行股本约7.14% (假设除发行认购股份外,本公司的已发行股本自本公 告日期起至认购事项完成止并无变动及配售股份获悉数配售) . 配售股份将由配售代理配售予不少於六名独立专业人士、机构及或个别投资 者 (其连同其各自最终实益拥有人将为独立第三方) .配售事项将(1) 以若干终止 事件 (倘发生该等事件,除非由配售代理豁免,否则配售事项将不会完成) 及(2) 配售代理履行若干责任为条件. 根涫奂叭瞎盒,卖方已有条件同意作为主事人按认购价认购,而本公司有 条件同意发行认购股份.假设配售股份获悉数配售,认购股份相当於本公司於本 公告日期现有已发行股本约7.69% 及经认购事项扩大后已发行股本约7.14% (假 设除发行认购股份外,本公司的已发行股本自本公告日期起至认购事项完成止 并无变动) . 认购股份将根话闶谌ǚ⑿,故毋须股东进一步批准.本公司将向上市委员会 申请认购股份的上市及买卖. 认购事项须待下列各项达成后方告完成: (1) 配售事项已根涫奂叭瞎盒榈奶蹩钔瓿;

及(2) 上市委员会批准认购股份上市及买卖 (且该上市及批准在交付代表认购股 份的最终股份证明之前未被撤回) .

3 配售价为每股股份3.57港元,较: (i) 股份於最后交易日在联交所所报收市价每股股份3.93港元折让约9.2%;

(ii) 股份於最后交易日 (包括当日) 前最后五(5) 个连续交易日在联交所所报平 均收市价每股3.87港元折让约7.7%;

及(iii) 股份於最后交易日 (包括当日) 前最后十(10) 个连续交易日在联交所所报平 均收市价每股3.76港元折让约5.1%. 本公司拟将认购事项估计所得款项净额约388.5百万港元主要用作偿还债务及一 般企业用途. 由於配售及认购协议可能根仂镀渲械闹罩固跷亩罩,及认购事项须待若 干条件达成后方可作实,故配售事项及或认购事项可能会或可能不会完成,股 东及有意投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事. 配售及认购协议 日期: 二零一九年四月九日 订约方: (1) 本公司;