PDF《中国新高教集团有限公司》

6 根涫奂叭瞎盒,除非事先获得配售代理的书面同意,否则自配售及认购协 议日期起至交割日后60日止期间,本公司承诺不会及李先生承诺促使本公司不会, 发行或同意配发或发行任何股份 (除根(i) 任何现有购股权计划之尚未行使购股 权或(ii) 任何以股代息计划或(iii) 配售及认购协议外) ,或其他证券或授出或同意 授出任何购股权 (除根钟泄汗扇苹枋诔鲋汗扇ㄍ) 、可换股债券或证 券、认股权证或其他认购股份或其他证券或购回本公司任何证券之权利,或同意 (有 条件或无条件地) 或宣布有意订立或实施任何与上文所述任何交易具有相同经济 效益的任何有关交易. 终止 尽管配售及认购协议载有任何事项,倘於交割日中午12时正或之前任何时间: (A) 自配售及认购协议日期以来,任何地方、国家或国际货币、金融、政治或经济 状况或税务、外汇汇率或管制发生任何变化 (不论是否永久) ,或本公司的股 份或证券於联交所出现任何停牌或交易限制,或在香港、伦敦、欧盟、中国或 纽约,经有关当局宣布的商业银行业务的任何普遍中断或商业银行或证券交 收或结算服务的任何严重中断,而该等中断在配售代理的全权意见下很大可 能将对完成配售事项或认购事项造成重大影响;

(B) 配售及认购协议所载之任何声明及保证在任何重大方面遭任何违反,或於配 售及认购协议日期或之后及交割日之前发生了可能使任何该等声明及保证在 任何重大方面失实或不正确的任何事件或情况,或卖方、本公司或李先生严 重违反配售及认购协议的任何其它条款;

(C) 任何有关本集团 (作为整体) 状况 (财务或其他) 、经营业绩或前景、管理、业务、股东权益或本集团财务或交易状况的任何不利变化或发展,而其在配售 代理的全权意见下对配售事项或认购事项具重要性;

7 (D) 任何新订法例或法规,或任何改变或发展 (不论是否永久) 涉及於任何相关司 法管权下的现有法例或法规预计改变,而在配售代理的全权意见下足以或 可能会对本公司及本集团 (作为整体) 的一般事务、状况、经营业绩或前景、 管理、业务、股东权益或财务或交易状况造成重大不利影响,或对配售事项或 认购事项具重要性;

(E) 任何於交割日以前鉴於特殊金融状况或其他原因以致在联交所、伦敦证券交 易所、纽约证券交易所、纳斯达克、上海证券交易所或深圳证券交易所对股份 或证券交易的中止、暂停或重大限制;

或(F) 任何地方、国家、区域或国际事件或情况属於不可抗力的情况 (包括但不限於 敌对行动或恐怖行为的任何爆发或升级) ,包括香港、英国、欧盟、中国或美国, 或由香港、英国、欧盟、中国或美国宣布的紧急状态或者战争, 则在此情况下,配售代理可与卖方协商 (在合理可行的围内) 后书面通知卖方终 止配售及认购协议而无需向卖方、李先生或本公司承担责任,但该书面通知应於 交割日或之前收到. 由於配售及认购协议可根渲兴氐闹罩固蹩钪罩,及配售事项亦可能会或可 能不会完成,股东及有意投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事. 完成配售事项 订约方预期配售事项将於二零一九年四月十二日 (或本公司、卖方与配售代理可 能协定的有关其他日期) 或之前完成. 配售事项的完成并不以认购事项的完成为条件. 认购股份 於本公告日期,将发行予卖方之110,000,000股新股份,合共相当於本公司现有已发 行股本的约7.69% 及经认购事项扩大后已发行股本的约7.14% (假设除发行认购股 份外,本公司的已发行股本自本公告日期起至认购事项完成止并无变动及配售股 份获悉数配售) .