PDF《中国新高教集团有限公司》

8 认购价 每股新股份的认购价相当於每股股份3.57港元的配售价. 认购股份的总面值为11,000美元. 董事 (不包括由於於卖方拥有权益而已放弃投票的李先生,惟包括独立非执行董事) 认为,认购事项的条款根中惺锌鍪艄胶侠,且符合本公司及股东的整体利益. 发行认购股份的一般授权 认购股份将根阋话四旯啥苣甏蠡崤嫉囊话闶谌ǚ⑿,故毋须股东进一 步批准.根话闶谌,本公司获授权发行最多286,220,000股新股份.於本公告日 期,本公司并无根靡话闶谌ǚ⑿腥魏沃と. 认购股份的地位 认购股份於缴足时将与於认购事项完成当日的已发行股份在各方面享有同等权益, 包括於认购事项完成日期后获宣派任何股息或分派的权利. 认购事项的条件 认购事项须待下列各项达成后方告完成: (i) 配售事项已根涫奂叭瞎盒榈奶蹩钔瓿;

及(ii) 上市委员会批准全部认购股份上市及买卖 (且该上市及批准在交付代表认购 股份的最终股份证明之前未被撤回) . 本公司将向上市委员会申请认购股份的上市及买卖.配售及认购协议并未赋予订 约方权力豁免上述条件. 倘该等条件未能於配售及认购协议日期起第十四日 (或本公司与卖方可能书面协 定的有关较后日期) 达成,则本公司与卖方於认购事项下的权利及责任均告结束 及终止.

9 认购事项完成 在达成上文所载最后一项条件后,认购事项将於该日后的第三个营业日完成 (惟 达成条件之日不应迟於配售及认购协议日期起第十四日或卖方与本公司书面议定 的有关其他日期) .倘认购事项於配售及认购协议日期后十四日内未完成,根 市规则其将构成关连交易及须根鲜泄嬖虻谑A 章符合所有相关规定,包括 但不限於刊发独立公告及获得独立股东批准. 对本公司股权架构的影响 本公司於配售事项及认购事项前后的股权架构将列示如下 (附注1) : 於本公告日期 紧随完成配售完成后, 但於完成认购事项前 紧随完成配售事项及 认购事项后 股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比 控股股东 Aspire Education Management (附注2) (附注6) 502,160,000 35.09 502,160,000 35.09 502,160,000 32.58 Aspire Education Technology (附注3) 196,000,000 13.70 86,000,000 6.01 196,000,000 12.72 Aspire Education Consulting (附注4) 56,000,000 3.91 56,000,000 3.91 56,000,000 3.63 Aspire Education International (附注5) 37,840,000 2.64 37,840,000 2.64 37,840,000 2.46 控股股东合计 (附注7) 792,000,000 55.34 682,000,000 47.66 792,000,000 51.39 公众股东 承配人 C C 110,000,000 7.69 110,000,000 7.14 其他公众股东 639,100,000 44.66 639,100,000 44.66 639,100,000 41.47 合计: 1,431,100,000

100 1,431,100,000

100 1,541,100,000

100 附注: 1. 上表假设并无股份将根竟救魏喂驮惫汗扇苹蚱渌枰苑⑿小⒈竟静⒉换崾展 任何股份及李先生及其联系人并不会收购任何股份,各事项均发生於本公告日期至认购事 项完成期间,惟发行认购股份及配售股份获悉数配售除外.上表所载若干数字及比率数字 已予以约整. 2. Aspire Education Management 由李先生全资拥有.

10 3. Aspire Education Technology 由李先生、杨旭维、黄炜、缪琼芬、杨旭艳、刘云、汪焰、姜河、 袁蒿、杨旭芬、吕雪蕊、吴世义、傅子刚、李耀红及毕晓芬分别拥有53.35%、14.23%、4.85%、 2.74%、2.93%、2.39%、1.30%、0.95%、0.95%、0.57%、0.51%、0.48%、0.47%、13.64%及0.64%. 除李先生、杨旭维 (李先生的妻子的妹妹) 、杨旭艳 (李先生的妻子的姐姐) 、杨旭芬 (李先 生的妻子的姐姐) 及李耀红 (李先生的胞姊) 外,全部为后文所述的独立第三方人士. 4. Aspire Education Consulting 由李先生、杨旭维、刘风明、潘毅、秦宏康、汪蕾、杨俊雄及姚莉 分别拥有79.20%、14.37%、3.52%、0.98%、0.80%、0.59%、0.40% 及0.15%.除李先生及其妻子 的妹妹杨旭维外,全部为后文所述的独立第三方人士. 5. Aspire Education International 由(i) 喀什大爱诚信投资管理合夥企业 (有限合夥) 及喀什大爱 辉煌投资管理合夥企业 (有限合夥) 的所有合夥人 (即李先生、本集团44名雇员、东北学校 校长及9名其他为独立第三方的个人) ;