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八、根据国家 十三五 规划,未来将加快新能源开发,推进传统能源清洁 高效利用,在确保安全的基础上高效发展核电.2011 年3月份日本福岛核事故 发生后,国家迅速开展对中国核设施的全面安全检查,加强正在运行核设施的安 全管理,严格审批新上核电项目.未来国家核电产业政策仍可能发生变化,将在 一定程度上影响核电产业的发展速度, 进而对公司的核电业务带来一定的不确定 性. 十

九、本次债券面向合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售. 二

十、本次债券为可续期公司债券,存在以下不同于普通公司债券的特殊发 行事项:

(一)债券期限及发行人续期选择权: 本期债券分为两个品种,品种一基 础期限为

3 年,在约定的基础期限期末及每一个周期末,发行人有权行使续期选 择权,按约定的基础期限延长

1 个周期(即延长

3 年) ;

发行人不行使续期选择 权则全额到期兑付;

品种二基础期限为

5 年,在约定的基础期限期末及每一个周 期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长

1 个周期(即延长

5 年) ;

发行人不行使续期选择权则全额到期兑付. 本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人 将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一 致,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对 另一品种的发行规模增加相同金额, 单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行 规模的 100%. 发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前

30 个交易日,在相关媒体上 刊登续期选择权行使公告.

(二)债券利率及其确定方式: 本次债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利.如有递延,则每笔 递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息. 首个周期的票面利率将根据网下面向合格投资者询价配售结果, 由公司与主 承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定, 在首个周期内固定 不变,其后每个周期重置一次. 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 后续周期的票面利率调 整为当........