PDF《中国国际航空股份有限公司》

国泰航空 ? 国泰航空向太古公司及中信泰富收购港龙航空股份,构成一项关连交易, 须经国泰航空独立股东批准;

? 国泰航空向太古公司及中信泰富配发新的国泰航空股份,构成国泰航空一 项关连交易,须经国泰航空独立股东批准;

? 国泰航空向太古公司、中信泰富、中航兴业及港龙航空少数股东分别收购 港龙航空股份,(於综合处理时)构成国泰航空一项须予披露交易;

? 国泰航空收购额外国航 H 股,构成国泰航空一项须予披露交易;

? 建议为促成交易而将国泰航空法定股本由 3,900,000,000 股国泰航空股份 增至 5,000,000,000 股国泰航空股份,须经国泰航空股东批准;

? 根鲜泄嬖虻 13.36(1)(a)条规定,国泰航空向太古公司及中信泰富配 发新的国泰航空股份,须经国泰航空股东批准;

中航兴业 ? 中航兴业向国泰航空出售港龙航空股份,代价为国泰航空发行新的国泰航 空股份及向中航兴业支付现金港币四亿三千万元,此交易构成中航兴业一 项非常重大出售事项及一项非常重大收购事项,须经中航兴业股东批准;

中信泰富 ? 中信泰富向国泰航空出售港龙航空股份,构成中信泰富一项关连交易,须 经中信泰富独立股东批准;

? 中信泰富向国泰航空出售港龙航空股份,构成中信泰富一项须予披露交 易;

? 中信泰富收购新的国泰航空股份,作为交换港龙航空股份的代价,此交易 构成中信泰富一项关连交易,须经中信泰富独立股东批准;

? 中信泰富收购新的国泰航空股份,作为交换港龙航空股份的代价,此交易 构成中信泰富一项须予披露交易;

及6?中信泰富向国航出售国泰航空股份,构成中信泰富一项须予披露交易;

太古公司 ? 对太古公司而言,本联合公告乃根鲜泄嬖虻 13.09 条发出 . 载有交易进一步详情、国航独立非执行董事意见及国航独立财务顾问意见的通 函,连同国航特别股东大会的通告,将於实际可行围内尽快发送予国航的股 东. 有关交易的详情,若构成国航的关连交易,亦将根鲜泄嬖虻 14A.45 条的规 定,在国航下一份年报及账目中载述. 载有交易进一步详情、国泰航空独立非常务董事意见及国泰航空独立财务顾问 意见的通函,连同国泰航空特别股东大会的通告,将於实际可行围内尽快发 送予国泰航空的股东. 有关交易的详情,若构成国泰航空的关连交易,亦将根鲜泄嬖虻 14A.45 条 的规定,在国泰航空下一份年报及账目中载述. 载有交易进一步详情、中航兴业独立非执行董事意见及中航兴业独立财务顾问 意见的通函,连同中航兴业特别股东大会的通告,将於实际可行围内尽快发 送予中航兴业的股东. 载有交易进一步详情、中信泰富独立非执行董事意见及中信泰富独立财务顾问 意见的通函,连同中信泰富特别股东大会的通告,将於实际可行围内尽快寄 发予中信泰富的股东. 有关交易的详情,若构成中信泰富的关连交易,亦将根鲜泄嬖虻 14A.45 条 的规定,在中信泰富下一份年报及账目中载述. 有条件承诺及对中航兴业私有化的要求 实益拥有中航兴业约 9.75%已发行股本的 On Ling Investments Limited,已向 国航及中航兴业作出有条件的不可撤回承诺,将於中航兴业股东会议上,投票 赞成通过本公告所述由中航兴业向国泰航空出售港龙航空股份及由中航兴业收 购国泰航空股份的股东决议案.On Ling 作出此承诺的先决条件如下: (a) 由国航或代表国航发表公告,提出以现金要约的方式,按不逊於每股中航 兴业股份港币 2.80 元的条款,将中航兴业所有已发行股份(除国航及与 其一致行动的各方已拥有的股份外)私有化;