PDF《《北京京城机电股份有限公司发行股份》

4、专业的业务团队 经过几年的发展,标的资产组建了一支拥有多种类型融资租赁项目操作 经验的专业团队.通过既往业务的实施,积累了一定的优质客户资源并与其 维护了良好的合作关系.

(六)主要资金来源渠道介绍

1、自有资金 京城国际开展融资租赁业务的自有资金主要为公司股东缴付的注册资本, 截至2015年10月31日,公司注册资本为人民币39,666.67万元,实缴资本为人 民币38,000.00万元.此外自有资金还包括公司盈余留存的资金.

2、外部借款 京城国际主要通过向控股股东及银行短期借款的方式进行融资以有效扩 大业务规模.截至目前,京城国际的银行综合授信额度为8亿元.

二、独立财务顾问意见: 经核查,独立财务顾问认为,预案披露时仅根据《上市公司重大资产重 组信息披露及停复牌业务指引》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则――第26号上市公司重大资产重组申请文件》的要求对标的资产的行 业信息进行了最低程度的披露,已根据反馈意见将上述标的资产主营业务的 具体情况进行了补充披露. 问题

2、预案披露,标的资产所处融资租赁业务客户粘性较强,新的行业进 入者很难抢占存量客户资源.请公司补充披露:(1)标的资产近三年前五大客 户的名称、交易金额、占营业收入的比例以及是否存在关联关系;

(2)结合前 五大客户的主要情况,说明标的资产在维护客户资源方面的优势和劣势;

标的 资产是否具备前述行业特征.请财务顾问及律师发表意见.

一、问题回复:

1、标的资产近三年前五大客户的名称、交易金额、占营业收入的比例以 及是否存在关联关系 2013年度、2014年度及2015年1-10月,标的资产前五大客户的名称、交易 金额、占营业收入的比例及是否存在关联关系如下: 单位:万元 期间 前五名客户名称 收入 占营业收入 比例 是否存在关联关 系2015 年1-10 月 北京京煤集团有限责任公司 北京昊华能源股份有限公司 鄂尔多斯市国泰化工有限公司 鄂尔多斯市绿舟实业有限公司 3,408.95 27.60% 否 山东京博控股股份有限公司 1,801.86 14.59% 否 呼和浩特市京城固体废物处置有限公 司1,748.45 14.15% 是,为京城控股 的三级子公司 商都县科智华远风电有限责任公司 1,337.22 10.83% 是,为京城控股 的三级子公司 北京世奥森林公园开发经营有限公司 1,218.47 9.86% 否2014 年 北京京煤集团有限责任公司 北京昊华能源股份有限公司 鄂尔多斯市国泰化工有限公司 鄂尔多斯市绿舟实业有限公司 14,866.43 57.02% 否 北京世奥森林公园开发经营有限公司 3,561.89 13.66% 否 山东京博控股股份有限公司 2,272.23 8.71% 否 商都县科智华远风电有限责任公司 1,710.15 6.56% 是,为京城控股 的三级子公司 呼和浩特市京城固体废物处置有限公 司1,250.73 4.80% 是,为京城控股 的三级子公司

2013 年 北京京煤集团有限责任公司 北京昊华能源股份有限公司 鄂尔多斯市国泰化工有限公司 16,668.81 55.18% 否 期间 前五名客户名称 收入 占营业收入 比例 是否存在关联关 系 鄂尔多斯市绿舟实业有限公司 北京世奥森林公园开发经营有限公司 4,714.91 15.61% 否 北京朝阳公园开发经营公司 3,329.94 11.02% 否 山东益仁纸业有限公司 1,538.71 5.09% 否 呼和浩特市京城固体废物处置有限公 司1,146.56 3.80% 是,为京城控股 的三级子公司 注:北京京煤集团有限责任公司、北京昊华能源股份有限公司、鄂尔多斯市国泰化工有限公司和鄂尔 多斯市绿舟实业有限公司是同一融资租赁协议下的共同承租人.