PDF《关于上海上实（集团）有限公司》

上海新世纪资信评估投资服务有限公司经中国人民 银行 《关于中国诚信证券评估有限公司等机构从事企业债券信用评级业务资格的 通知》 (银发(1997)547 号)同意,具有从事企业债券资信评级业务资格. 新世纪公司于

2010 年7月29 日出具了《上海上实(集团)有限公司主体长 期信用评级报告》 ,于2011 年【】月【】日出具了《上海上实(集团)有限公司

2011 年度第二期中期票据信用评级报告》 ,确定发行人的主体长期信用等级为 AAA 级,本期中期票据的评级信用等级为 AAA 级.

5 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 据此,本所律师认为,本期中期票据的信用评级事项符合《管理办法》中关 于企业发行债务融资工具应由在中国境内注册且具备债券评级资质的评级机构 进行信用评级的规定.

五、对发行人的财务审计

(一) 本期中期票据依据的审计报告为上海上会会计师事务所有限公司对发 行人

2007 年、

2008 年和

2009 年的财务报表进行审计后出具的上会师报字(2008) 第0958 号标准无保留意见审计报告、上会师报字(2009)第1280 号标准无保留意 见审计报告和上会师报字(2010)第1666 号标准无保留意见审计报告.

(二) 本所律师经适当核查后认为,上海上会会计师事务所有限公司具有提 供审计服务的资质.

六、关于本期中期票据的承销

(一) 经发行人确认和本所律师核查,发行人已聘请交通银行股份有限公司 为本期中期票据的主承销商, 上海浦东发展银行股份有限公司为本期中期票据的 联席主承销商, 交通银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司具有承 销本期中期票据的资格.

(二)经本所律师核查,交通银行银行股份有限公司、上海浦东发展银行股 份有限公司与发行人签订了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议》 ,该协议内容合法有效.

七、关于《募集说明书》及其他申报文件 发行人已经就发行本期中期票据编制了《募集说明书》 .该《募集说........