PDF《常州腾龙汽车零部件股份有限公司》

1 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 保荐机构(主承销商) : 特别提示

1、常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称 发行人 、 腾龙股份 或 公司 ) 根据中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国证监会 ) 《证券发行与承 销管理办法》 (2014 年3月21 日修订,以下简称 《管理办法》 ) 、 《首次公开发 行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》 (2014 年3月21 日修订)等有关法 规, 中国证券业协会 《首次公开发行股票承销业务规范》 (2014 年5月9日修订, 以下简称 《业务规范》 ) 、 《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》 (以下 简称 《备案管理细则》 ) 、 《首次公开发行股票配售细则》 (2014 年5月9日公 布)等有关规定,首次公开发行 A 股并拟在上海证券交易所(以下简称 上交 所 )上市.

本次发行在网下投资者条件、网上网下初始发行比例、回拨机制、 初步询价方式、定价及配售方式等方面有重大变化,敬请投资者重点关注.

2、腾龙股份本次首次公开发行 A 股初步询价和网下发行均采用上交所网下 申购电子平台(以下简称 申购平台 )进行,请网下投资者认真阅读本公告.关 于网下发行电子化的详细内容, 请查阅上交所网站 (www.sse.com.cn) 公布的 《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》 、 《上海市场首次公开发行股票网上 按市值申购实施办法》等相关规定. 重要提示

1、腾龙股份首次公开发行不超过 2,667 万股人民币普通股(A 股) (以下简 称 本次发行 )的申请已获中国证监会证监许可[2015]308 号文核准.按照中国 证监会《上市公司行业分类指引》 (2012 年修订) ,公司所处行业为汽车制造业 (C36) . 中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率, 请投资者决策时参考. 如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率, 存在未来发行人估值水平向行业平均 市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险. 本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称 民2生证券 或 保荐机构(主承销商) ) .发行人股票简称为 腾龙股份 ,股票代 码为 603158, 该代码同时用于本次发行的初步询价、 网下申购. 本次发行网上申 购代码为

732158 .

2、本次发行公开发行新股 2,667 万股,占发行后总股本的比例为 25.00%. 本次发行人股东不公开发售其所持股份,且发行的股票无流通限制及锁定安排.

3、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 (以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称 网上发行 )相 结合的方式进行.网下初始发行数量为 1,600.20 万股,占本次发行总量的 60%;

网上初始发行数量为 1,066.80 万股, 占本次发行总量的 40%. 本次发行后总股本 为10,667 万股.

4、发行人和民生证券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进 行累计投标.初步询价及网下发行由民生证券通过上交所申购平台组织实施,网 上发行通过上交所交易系统(以下简称 交易系统 )进行. 上交所网下申购平台网址为: https://120.204.69.22/ipo. 请符合资格的网下投 资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购.通过申购平台报价、查 询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30 至15:00.关于网下申购电 子平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)―快速导航―IPO 业 务专栏中的 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》 、 《网下 IPO 系统用 户手册(申购交易员分册) 》等相关规定.