PDF《常州腾龙汽车零部件股份有限公司》

17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本 次发行的一般情况,请仔细阅读

2015 年3月3日(T-7 日)登载于上交所 (http://www.sse.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要、本公告同时刊登 于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和《证券日报》 .

一、本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-7 日2015 年3月3日刊登《招股意向书摘要》 、 《发行安排及初步询价公告》等文件 网下投资者提交询价资格核查材料 T-6 日2015 年3月4日网下投资者提交询价资格核查材料 T-5 日2015 年3月5日网下投资者提交询价资格核查材料(截止时间 12:00) T-4 日2015 年3月6日初步询价开始日(通过网下发行电子平台 9:30~15:00)

6 日期 发行安排 T-3 日2015 年3月9日初步询价截止日(通过网下发行电子平台 9:30~15:00) T-2 日2015 年3月10 日 刊登《网上路演公告》 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1 日2015 年3月11 日 刊登《发行公告》 、 《投资风险特别公告》 网上路演 网下申购缴款起始日(9:30-15:00) T 日2015 年3月12 日 网下申购缴款截止日(9:30-15:00;

申购资金到账时间截止时点 16:00) 网上发行申购缴款日(9:30~11:30,13:00~15:00) T+1 日2015 年3月13 日 网上、网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制 网上申购配号 网下配售 T+2 日2015 年3月16 日 刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》 网下申购资金解冻 网上发行摇号抽签 T+3 日2015 年3月17 日 刊登《网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 注:

1、T 日为网上发行申购日.上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销 商)将及时公告,修改本次发行日程.

2、 如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行 初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系.

3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,保荐机构(主承 销商)和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次.网上、网下申购 时间相应推迟三周,具体安排将另行公告.

二、路演推介

1、网下路演 本次发行不安排网下公开路演推介.

2、网上路演 本次发行拟于

2015 年3月11 日(T-1 日)安排网上路演.关于网上路演的

7 具体信息请参阅

2015 年3月10 日(T-2 日)刊登的《常州腾龙汽车零部件股份 有限公司网上路演公告》 .

三、网下询价投资者条件

(一)参加本次发行初步询价的网下投资者条件为:

1、具备一定的股票投资经验.机构投资者应当依法设立、持续经营时间达 到两年(含)以上,开展A股投资业务时间达到两年(含)以上;

个人投资者 应具备五年(含)以上的A股投资经验.

2、具有良好的信用记录.最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规 行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施.

3、具备必要的定价能力.机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值 定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度.

4、投资者应当于初步询价开始日前一个交易日(2015年3月5日(T-5 日))12:00前按照《备案管理细则》等相关规定在中国证券业协会完成配售对 象信息的登记备案工作.