PDF《常州腾龙汽车零部件股份有限公司》

12、在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价 和拟申购数量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金

4 需求及承销风险等因素,协商确定发行价格.有效报价投资者的数量不少于

10 家.具体安排详见本公告

六、定价和有效报价投资者的确定 .

13、本次发行网下申购的时间为

2015 年3月11 日(T-1 日)和2015 年3月12 日(T 日)每日 9:30~15:00. 《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必 须参与网下申购及缴款.在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申 购数量须不超过

2015 年3月11 日(T-1 日)刊登的《发行公告》中规定的申购 阶段网下初始发行数量.即申购数量须为: (1)当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行 数量时,其申购数量为投资者有效拟申购数量. (2) 当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时, 其申购数量为申购阶段网下初始发行数量. 有效报价配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款, 未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销 商)将违约情况上报中国证券业协会备案.

14、投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购.凡参与 初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上申购.

15、本次发行网上申购日为

2015 年3月12 日(T 日) .可参与网上发行的 投资者为: T 日或之前已在中国结算公司上海分公司开立证券账户的机构投资者 和自然人(国家法律、法规禁止购买者除外) ,且在

2015 年3月10 日(T-2 日) 前20 个交易日(含T-2 日)的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值符合《上 海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》 (2014 年修订)所规定的投 资者.根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个 申购单位,不足

1 万元的部分不计入申购额度.网上申购的具体安排将于

2015 年3月11 日(T-1 日)刊登的《发行公告》中披露.

15、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根 据申购情况确定是否启动双向回拨机制,对网下网上发行的规模进行调节.有关 回拨机制的具体安排请见本公告

七、回拨机制 .

16、本次发行可能因下列情形中止: (1)初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足

10 家的;

(2)初步询价结束后,剔除不低于拟申购总量 10%的最高报价部分后有效

5 报价投资者数量不足

10 家的;

(3)初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报 价部分后,剩余拟申购总量不足网下初始发行数量的;

(4)发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定发 行价格未能达成一致意见;

(5)网下有效申购总量小于网下初始发行数量的;

(6)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额 认购的;

(7)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(8)中国证监会责令中止的. 如发生以上情形, 发行人和保荐机构 (主承销商) 将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜.中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证 监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行.